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Fusões e Aquisições | Consultoria

Hospital Samaritano

Fundado há mais de 120 anos, o Hospital Samaritano surgiu com a missão inicial de oferecer assistência médica sem restrições de crença ou raça e de forma beneficente.

Com a ampliação do sistema público de saúde, a principal fonte de receita do Samaritano migrou de doações para a remuneração pelos serviços prestados e reduziu sua atuação beneficente.

Ao mesmo tempo, o Samaritano acompanhou os avanços tecnológicos do setor, ampliou a sua capacidade para mais de 300 leitos e se tornou um dos 10 melhores centros de saúde da América Latina.

  • Assessorou o Hospital Samaritano na venda de suas participações para a UnitedHealth Group. (2015)
  • Assessorou o Associação Samaritano na estruturação de seu endowment beneficente com os fundos da transação. (2015)
Fusões e Aquisições | Captação de Recursos

Companhia Nitro Química Brasileira

A Companhia Nitro Química Brasileira é uma das maiores produtoras mundiais de nitrocelulose, exportando para mais de 70 países. A empresa conta com instalações no Brasil, Áustria, Itália, Holanda, França, Estados Unidos e Uruguai.

  • Assessorou a Faro na aquisição da Companhia Nitro Química Brasileira. (2011)
  • Assessorou a Companhia Nitro Química Brasileira na manutenção de uma estrutura de capital eficiente e na análise de oportunidades de investimento. (2014)
  • Assessorou a Companhia Nitro Química Brasileira na aquisição da Alchemix. (2016)
  • Assessorou a Companhia Nitro Química Brasileira na aquisição da Promak. (2017)
Fusões e Aquisições

OLSA Brasil e OLSA México

Fundada em 1999 através de uma parceria entre a OLSA Group e a Araçoiaba, a OLSA Brasil é uma fabricante de componentes de iluminação para automóveis de passeio, especializada na produção de itens de small lighting e lanternas traseiras. Com o sucesso no Brasil, a Araçoiaba e a OLSA Group decidiram replicar sua parceria para fundar a OLSA México, em 2011.

  • Assessorou a Araçoiaba Participações na venda de participação na OLSA México. (2016)
  • Assessorou a Araçoiaba Participações na venda de participação na OLSA Brasil. (2017)
Consultoria

Pinheiro Neto Advogados

O escritório Pinheiro Neto Advogados (PNA), fundado em 1942, é reconhecido como um dos maiores e mais tradicionais escritórios de advocacia full service da América Latina.

  • Assessorou o Pinheiro Neto Advogados na análise de alavancas de valor e discussões estratégicas. (2007)
  • Assessorou o Pinheiro Neto Advogados na análise de alavancas de valor e discussões estratégicas. (2008)
  • Assessorou o Pinheiro Neto Advogados na análise de alavancas de valor e discussões estratégicas. (2009)
  • Assessorou o Pinheiro Neto Advogados no desenvolvimento de plano de negócio para áreas específicas do escritório. (2010)
  • Assessorou o Pinheiro Neto Advogados na análise da base de clientes do escritório, alavancas de valor e discussões estratégicas. (2011)
  • Assessorou o Pinheiro Neto Advogados na análise de alavancas de valor e discussões estratégicas para áreas específicas. (2011)
  • Assessorou o Pinheiro Neto Advogados na análise de alavancas de valor e discussões estratégicas. (2012)
  • Assessorou o Pinheiro Neto Advogados Na análise do modelo de remuneração do escritório . (2014)
  • Assessorou o Pinheiro Neto Advogados na análise de alavancas de valor e discussões estratégicas. (2015)
  • Assessorou o Pinheiro Neto Advogados na elaboração de cenários e planejamento estratégico. (2015)
  • Assessorou o Pinheiro Neto Advogados na análise de alavancas de valor, atualização de cenários e discussões estratégicas. (2016)
  • Assessorou o Pinheiro Neto Advogados em discussões estratégicas e atualização de cenários. (2017)
Captação de Recursos

Visanet

A Visanet (atualmente Cielo), empresa de meios de pagamentos eletrônicos foi assessorada pela Dikaios na estruturação e negociação da emissão de notas no valor de US$ 500 milhões, visando obter recursos para os seus principais acionistas. Foi a 1a vez no mundo que um adquirente de grupo e grandes bancos membros do sistema Visa realizaram uma operação conjunta de securitização.

Rating da transação: BBB+ (S&P); BBB+ (Fitch) e Baa1 (Moody’s)

  • Melhor rating de transação estruturada oriunda da América Latina;
  • 6 pontos acima do rating de risco soberano do Brasil na época da transação (2002) – o máximo atribuído pela S&P.
  • Assessorou a Visanet na estruturação e negociação de notas no valor de US$ 500 milhões BBB+ (S&P); BBB+ (Fitch) e Baa1 (Moody’s). (2002)
Fusões e Aquisições | Captação de Recursos | Consultoria

Comexport

Fundada em 1973, a Comexport é uma das maiores tradings fornecedoras de matéria-prima para a indústria de fertilizantes do Brasil, atuando também na gestão de processos de importação.

  • Assessorou a Comexport na avaliação e negociação de potenciais de investimentos líquidos. (2005)
  • Assessorou a Comexport na venda de recebíveis de importação sob o regime de first loss, totalizando US$ 20 milhões. (2005)
  • Assessorou a Comexport na avaliação e negociação de potenciais de investimentos líquidos. (2006)
  • A BMC foi fundada em 2007, na época como parte do Grupo Comexport, com foco na importação de equipamentos de construção e equipamentos. A Dikaios assessorou os sócios da BMC na transação de venda do controle acionário da empresa. (2009)
  • Assessorou os sócios da  Comexport no desenvolvimento do programa de compra de ações por executivos e minoritários da companhia. (2011)
Consultoria

Amata

A Amata, fundada em 2005, é uma empresa que tem como principal produto a madeira certificada, produzida com responsabilidade socioambiental e garantia de origem.

  • Assessorou a Amata no desenvolvimento de modelo econômico-financeiro e estruturação das etapas de captação de recursos. (2007)
Consultoria

Terras da Caiçara e Santa Colomba Cafés

Fundada em 2000, a Santa Colomba Cafés produz café certificado no sudoeste do estado da Bahia e em Goiás, empregando tecnologia de pivôs para irrigação.

Em 2005, como uma das etapas do empreendimento, foi planejado o Terras da Caiçara, um projeto de desenvolvimento agrícola. O projeto compreendia um condomínio rural com lotes de aproximadamente 1.000 ha, totalizando mais de 80.000 ha na sua primeira fase.

  • Assessorou o Terras da Caiçara no desenvolvimento de modelo de negócio e apresentação para empreendedores rurais. (2005)
  • Assessorou a Santa Colomba Cafés no desenvolvimento de plano de negócios para a expansão do empreendimento. (2007)
Consultoria

Zazen Produções

A Zazen é uma das produtoras brasileiras de filmes longa metragem com maior exposição internacional.

Entre suas produções de maior sucesso estão os filmes Tropa de Elite e Paraísos Artificiais e os documentários Estamira e Ônibus 174. Tropa de Elite 2, também produção da Zazen, é o filme brasileiro de maior público na história do cinema nacional.

  • Assessorou a Zazen Produções no desenvolvimento do modelo econômico-financeiro e plano de negócios para o filme Tropa de Elite 2. (2009)