Suas decisões estratégicas com segurança e transparência

Ao seu lado em todas as etapas do processo de fusões e aquisições

Investimos em relacionamentos de longo prazo

Suas decisões estratégicas com segurança e transparência

Ao seu lado em todas as etapas do processo de fusões e aquisições

Investimentos em relacionamentos de longo prazo

A Empresa

Dikaios significa “justo” em grego.

A Dikaios foi fundada em 2002, com o objetivo de oferecer serviços financeiros de alta qualidade para clientes selecionados.

Executamos assessoria em fusões e aquisições, captação de recursos, consultorias estratégicas e financeiras em diversas indústrias.

Nesses últimos 15 anos, assessoramos transações com valor total superior a 1 bilhão de dólares e desenvolvemos centenas de projetos para clientes com quem temos relacionamentos de longo prazo.

Missão

Assessorar nossos clientes em seu desenvolvimento, com lealdade, independência e qualidade na execução.

Visão

Ser referência de assessoria em processos de fusões e aquisições e consultoria estratégica e financeira no mercado brasileiro, sendo recontratada e recomendada pela excelência na prestação de serviços e lealdade ao cliente.

Valores

  • Lealdade e relacionamento de longo prazo com o cliente.
  • Assessoria independente, sem conflitos de interesses.
  • Comprometimento com o trabalho e excelência na execução.
  • Busca contínua por conhecimento e eficácia na sua aplicação.
  • Pró-atividade em antecipar demandas e se preparar para elas.
  • Criatividade na busca das melhores soluções.
  • Compromisso permanente com a ética e a integridade.
  • Ambiente saudável, estimulante e transparente.

Áreas de Atuação

Fusões e Aquisições

Oferecemos assessoria em processos de compra ou venda de empresas, fusões, joint ventures e parcerias estratégicas.

Nossa assessoria contempla todas as fases de uma transação, desde a prospecção de potenciais compradores ou alvos, até a liquidação financeira da transação.

Captação de Recursos

Assessoramos projetos de captação de recursos financeiros, estruturação de financiamentos e operações de mercado de capitais, incluindo debêntures.

Consultoria Estratégica e Financeira

Desenvolvemos consultorias estratégicas e financeiras com diversos objetivos, incluindo:

  • Preparação de planejamentos estratégicos
  • Análise e avaliação de empresas e projetos
  • Preparação de planos de negócios
  • Estruturação de Family Offices e acompanhamento posterior
  • Criação de programas de incentivo para partnership

Clientes

Relacionamentos de longo prazo são medidos pela recorrência de nossas contratações.

Projetos realizados

Projetos

Limpar
Fusões e Aquisições | Captação de Recursos

Companhia Nitro Química Brasileira

A Companhia Nitro Química Brasileira é uma das maiores produtoras mundiais de nitrocelulose, exportando para mais de 70 países. A empresa conta com instalações no Brasil, Áustria, Itália, Holanda, França, Estados Unidos e Uruguai.
  • Assessorou a Faro na aquisição da Companhia Nitro Química Brasileira. (2011)
  • Assessorou a Companhia Nitro Química Brasileira na manutenção de uma estrutura de capital eficiente e na análise de oportunidades de investimento. (2014)
  • Assessorou a Companhia Nitro Química Brasileira na aquisição da Alchemix. (2016)
  • Assessorou a Companhia Nitro Química Brasileira na aquisição da Promak. (2017)
Consultoria

Pinheiro Neto Advogados

O escritório Pinheiro Neto Advogados (PNA), fundado em 1942, é reconhecido como um dos maiores e mais tradicionais escritórios de advocacia full service da América Latina.
  • Assessorou o Pinheiro Neto Advogados na análise de alavancas de valor e discussões estratégicas. (2007)
  • Assessorou o Pinheiro Neto Advogados na análise de alavancas de valor e discussões estratégicas. (2008)
  • Assessorou o Pinheiro Neto Advogados na análise de alavancas de valor e discussões estratégicas. (2009)
  • Assessorou o Pinheiro Neto Advogados no desenvolvimento de plano de negócio para áreas específicas do escritório. (2010)
  • Assessorou o Pinheiro Neto Advogados na análise da base de clientes do escritório, alavancas de valor e discussões estratégicas. (2011)
  • Assessorou o Pinheiro Neto Advogados na análise de alavancas de valor e discussões estratégicas para áreas específicas. (2011)
  • Assessorou o Pinheiro Neto Advogados na análise de alavancas de valor e discussões estratégicas. (2012)
  • Assessorou o Pinheiro Neto Advogados Na análise do modelo de remuneração do escritório . (2014)
  • Assessorou o Pinheiro Neto Advogados na análise de alavancas de valor e discussões estratégicas. (2015)
  • Assessorou o Pinheiro Neto Advogados na elaboração de cenários e planejamento estratégico. (2015)
  • Assessorou o Pinheiro Neto Advogados na análise de alavancas de valor, atualização de cenários e discussões estratégicas. (2016)
  • Assessorou o Pinheiro Neto Advogados em discussões estratégicas e atualização de cenários. (2017)
Fusões e Aquisições | Consultoria

Hospital Samaritano

Fundado há mais de 120 anos, o Hospital Samaritano surgiu com a missão inicial de oferecer assistência médica sem restrições de crença ou raça e de forma beneficente. Com a ampliação do sistema público de saúde, a principal fonte de receita do Samaritano migrou de doações para a remuneração pelos serviços prestados e reduziu sua atuação beneficente. Ao mesmo tempo, o Samaritano acompanhou os avanços tecnológicos do setor, ampliou a sua capacidade para mais de 300 leitos e se tornou um dos 10 melhores centros de saúde da América Latina.
  • Assessorou o Hospital Samaritano na venda de suas participações para a UnitedHealth Group. (2015)
  • Assessorou o Associação Samaritano na estruturação de seu endowment beneficente com os fundos da transação. (2015)
Captação de Recursos

Visanet

A Visanet (atualmente Cielo), empresa de meios de pagamentos eletrônicos foi assessorada pela Dikaios na estruturação e negociação da emissão de notas no valor de US$ 500 milhões, visando obter recursos para os seus principais acionistas. Foi a 1a vez no mundo que um adquirente de grupo e grandes bancos membros do sistema Visa realizaram uma operação conjunta de securitização. Rating da transação: BBB+ (S&P); BBB+ (Fitch) e Baa1 (Moody’s)
  • Melhor rating de transação estruturada oriunda da América Latina;
  • 6 pontos acima do rating de risco soberano do Brasil na época da transação (2002) - o máximo atribuído pela S&P.
  • Assessorou a Visanet na estruturação e negociação de notas no valor de US$ 500 milhões BBB+ (S&P); BBB+ (Fitch) e Baa1 (Moody’s). (2002)
Consultoria

Amata

A Amata, fundada em 2005, é uma empresa que tem como principal produto a madeira certificada, produzida com responsabilidade socioambiental e garantia de origem.
  • Assessorou a Amata no desenvolvimento de modelo econômico-financeiro e estruturação das etapas de captação de recursos. (2007)
Consultoria

Terras da Caiçara e Santa Colomba Cafés

Fundada em 2000, a Santa Colomba Cafés produz café certificado no sudoeste do estado da Bahia e em Goiás, empregando tecnologia de pivôs para irrigação. Em 2005, como uma das etapas do empreendimento, foi planejado o Terras da Caiçara, um projeto de desenvolvimento agrícola. O projeto compreendia um condomínio rural com lotes de aproximadamente 1.000 ha, totalizando mais de 80.000 ha na sua primeira fase.
  • Assessorou o Terras da Caiçara no desenvolvimento de modelo de negócio e apresentação para empreendedores rurais. (2005)
  • Assessorou a Santa Colomba Cafés no desenvolvimento de plano de negócios para a expansão do empreendimento. (2007)
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Equipe

André Reginato

Sócio diretor

Engenheiro elétrico formado pela Escola Politécnica da USP e MBA pela Sloan School of Management do MIT.

André trabalhou por cinco anos no departamento de Private Equity do CSFB/Garantia, grupo que geriu capital comprometido total excedendo US$ 500 milhões. Participou da execução e acompanhamento de várias operações que incluíram estruturas financeiras inovadoras como, por exemplo, uma implementação de tracking stock no Brasil.

Sócio-fundador da Dikaios, desde 2002 foi responsável por projetos de desenvolvimento de novos negócios, fusões e aquisições, estruturações financeiras e consultoria financeira em geral com valor total superior a US$ 1 bilhão.

André foi diretor da Fundação Estudar, é Endeavor VentureCorp desde o início de suas operações no Brasil em 2000, é membro do comitê de investimentos do endowment da Endeavor, membro do comitê de investimentos da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e membro do conselho fiscal do Instituto ABCD.

Stella Colussi

Sócia

Formada em Engenharia civil pela Escola Politécnica da USP, Stella Colussi é sócia da Dikaios e está na empresa desde 2012. Nesse período, participou de diversos projetos de M&A, além de planejamentos estratégicos e projetos de estruturação de family-offices.

Antes de se juntar à Dikaios, trabalhou na Tesis (Tecnologia de Sistemas de Engenharia) e na Gafisa.

Stella também é voluntária do time de comunicação do Fundo Patrimonial Amigos da Poli.

 

Caio Acuña

Sócio

Caio se juntou a Dikaios em 2015, como estagiário. Desde então, participou de diversos projetos de M&A e consultoria nos setores de saúde, indústria química, autopeças, tecnologia e serviços.

Caio é economista formado pela FEA USP e candidato ao CFA nível II.

Decio Kenzo Umada

Sócio

Kenzo se juntou a Dikaios em 2016. Desde então, participou de diversos projetos de M&A, avaliação de empresas e consultoria em setores variados de indústria, construção, energia e tecnologia.
Antes de se juntar à Dikaios, Kenzo trabalhou no time de análise e gestão de investimentos residenciais na VBI Real Estate.
Kenzo é engenheiro civil formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Bruno Perinotto

Estagiário

Bruno está cursando engenharia de produção na Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Gustavo Bianchi

Estagiário

Gustavo está cursando economia na Pontifícia Universidade Católica.

Antes de se juntar à Dikaios, Gustavo trabalhou no time de crédito do ING Bank e BNP Paribas.

Arthur Caselatto

Estagiário

Arthur está cursando economia na FEA USP.