Suas decisões estratégicas com segurança e transparência

Ao seu lado em todas as etapas do processo de fusões e aquisições

Investimos em relacionamentos de longo prazo

Suas decisões estratégicas com segurança e transparência

Ao seu lado em todas as etapas do processo de fusões e aquisições

Investimentos em relacionamentos de longo prazo

A Empresa

Dikaios significa “justo” em grego.

A Dikaios foi fundada em 2002, com o objetivo de oferecer serviços financeiros de alta qualidade para clientes selecionados.

Executamos assessoria em fusões e aquisições, captação de recursos, consultorias estratégicas e financeiras em diversas indústrias.

Nesses últimos 15 anos, assessoramos transações com valor total superior a 1 bilhão de dólares e desenvolvemos centenas de projetos para clientes com quem temos relacionamentos de longo prazo.

Missão

Assessorar nossos clientes em seu desenvolvimento, com lealdade, independência e qualidade na execução.

Visão

Ser referência de assessoria em processos de fusões e aquisições e consultoria estratégica e financeira no mercado brasileiro, sendo recontratada e recomendada pela excelência na prestação de serviços e lealdade ao cliente.

Valores

  • Lealdade e relacionamento de longo prazo com o cliente.
  • Assessoria independente, sem conflitos de interesses.
  • Comprometimento com o trabalho e excelência na execução.
  • Busca contínua por conhecimento e eficácia na sua aplicação.
  • Pró-atividade em antecipar demandas e se preparar para elas.
  • Criatividade na busca das melhores soluções.
  • Compromisso permanente com a ética e a integridade.
  • Ambiente saudável, estimulante e transparente.

Áreas de Atuação

Fusões e Aquisições

Oferecemos assessoria em processos de compra ou venda de empresas, fusões, joint ventures e parcerias estratégicas.

Nossa assessoria contempla todas as fases de uma transação, desde a prospecção de potenciais compradores ou alvos, até a liquidação financeira da transação.

Captação de Recursos

Assessoramos projetos de captação de recursos financeiros, estruturação de financiamentos e operações de mercado de capitais, incluindo debêntures.

Consultoria Estratégica e Financeira

Desenvolvemos consultorias estratégicas e financeiras com diversos objetivos, incluindo:

  • Preparação de planejamentos estratégicos
  • Análise e avaliação de empresas e projetos
  • Preparação de planos de negócios
  • Estruturação de Family Offices e acompanhamento posterior
  • Criação de programas de incentivo para partnership

Clientes

Relacionamentos de longo prazo são medidos pela recorrência de nossas contratações.

Projetos realizados

Projetos

Limpar
Fusões e Aquisições | Captação de Recursos

Companhia Nitro Química Brasileira

A Companhia Nitro Química Brasileira é uma das maiores produtoras mundiais de nitrocelulose, exportando para mais de 70 países. A empresa conta com instalações no Brasil, Áustria, Itália, Holanda, França, Estados Unidos e Uruguai.
  • Assessorou a Faro na aquisição da Companhia Nitro Química Brasileira. (2011)
  • Assessorou a Companhia Nitro Química Brasileira na manutenção de uma estrutura de capital eficiente e na análise de oportunidades de investimento. (2014)
  • Assessorou a Companhia Nitro Química Brasileira na aquisição da Alchemix. (2016)
  • Assessorou a Companhia Nitro Química Brasileira na aquisição da Promak. (2017)
Consultoria

Pinheiro Neto Advogados

O escritório Pinheiro Neto Advogados (PNA), fundado em 1942, é reconhecido como um dos maiores e mais tradicionais escritórios de advocacia full service da América Latina.
  • Assessorou o Pinheiro Neto Advogados na análise de alavancas de valor e discussões estratégicas. (2007)
  • Assessorou o Pinheiro Neto Advogados na análise de alavancas de valor e discussões estratégicas. (2008)
  • Assessorou o Pinheiro Neto Advogados na análise de alavancas de valor e discussões estratégicas. (2009)
  • Assessorou o Pinheiro Neto Advogados no desenvolvimento de plano de negócio para áreas específicas do escritório. (2010)
  • Assessorou o Pinheiro Neto Advogados na análise da base de clientes do escritório, alavancas de valor e discussões estratégicas. (2011)
  • Assessorou o Pinheiro Neto Advogados na análise de alavancas de valor e discussões estratégicas para áreas específicas. (2011)
  • Assessorou o Pinheiro Neto Advogados na análise de alavancas de valor e discussões estratégicas. (2012)
  • Assessorou o Pinheiro Neto Advogados Na análise do modelo de remuneração do escritório . (2014)
  • Assessorou o Pinheiro Neto Advogados na análise de alavancas de valor e discussões estratégicas. (2015)
  • Assessorou o Pinheiro Neto Advogados na elaboração de cenários e planejamento estratégico. (2015)
  • Assessorou o Pinheiro Neto Advogados na análise de alavancas de valor, atualização de cenários e discussões estratégicas. (2016)
  • Assessorou o Pinheiro Neto Advogados em discussões estratégicas e atualização de cenários. (2017)
Fusões e Aquisições | Consultoria

Hospital Samaritano

Fundado há mais de 120 anos, o Hospital Samaritano surgiu com a missão inicial de oferecer assistência médica sem restrições de crença ou raça e de forma beneficente. Com a ampliação do sistema público de saúde, a principal fonte de receita do Samaritano migrou de doações para a remuneração pelos serviços prestados e reduziu sua atuação beneficente. Ao mesmo tempo, o Samaritano acompanhou os avanços tecnológicos do setor, ampliou a sua capacidade para mais de 300 leitos e se tornou um dos 10 melhores centros de saúde da América Latina.
  • Assessorou o Hospital Samaritano na venda de suas participações para a UnitedHealth Group. (2015)
  • Assessorou o Associação Samaritano na estruturação de seu endowment beneficente com os fundos da transação. (2015)
Captação de Recursos

Visanet

A Visanet (atualmente Cielo), empresa de meios de pagamentos eletrônicos foi assessorada pela Dikaios na estruturação e negociação da emissão de notas no valor de US$ 500 milhões, visando obter recursos para os seus principais acionistas. Foi a 1a vez no mundo que um adquirente de grupo e grandes bancos membros do sistema Visa realizaram uma operação conjunta de securitização. Rating da transação: BBB+ (S&P); BBB+ (Fitch) e Baa1 (Moody’s)
  • Melhor rating de transação estruturada oriunda da América Latina;
  • 6 pontos acima do rating de risco soberano do Brasil na época da transação (2002) - o máximo atribuído pela S&P.
  • Assessorou a Visanet na estruturação e negociação de notas no valor de US$ 500 milhões BBB+ (S&P); BBB+ (Fitch) e Baa1 (Moody’s). (2002)
Consultoria

Amata

A Amata, fundada em 2005, é uma empresa que tem como principal produto a madeira certificada, produzida com responsabilidade socioambiental e garantia de origem.
  • Assessorou a Amata no desenvolvimento de modelo econômico-financeiro e estruturação das etapas de captação de recursos. (2007)
Consultoria

Terras da Caiçara e Santa Colomba Cafés

Fundada em 2000, a Santa Colomba Cafés produz café certificado no sudoeste do estado da Bahia e em Goiás, empregando tecnologia de pivôs para irrigação. Em 2005, como uma das etapas do empreendimento, foi planejado o Terras da Caiçara, um projeto de desenvolvimento agrícola. O projeto compreendia um condomínio rural com lotes de aproximadamente 1.000 ha, totalizando mais de 80.000 ha na sua primeira fase.
  • Assessorou o Terras da Caiçara no desenvolvimento de modelo de negócio e apresentação para empreendedores rurais. (2005)
  • Assessorou a Santa Colomba Cafés no desenvolvimento de plano de negócios para a expansão do empreendimento. (2007)
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Equipe

André Reginato

Sócio diretor

Engenheiro elétrico formado pela Escola Politécnica da USP e MBA pela Sloan School of Management do MIT.

André trabalhou por cinco anos no departamento de Private Equity do CSFB/Garantia, grupo que geriu capital comprometido total excedendo US$ 500 milhões. Participou da execução e acompanhamento de várias operações que incluíram estruturas financeiras inovadoras como, por exemplo, uma implementação de tracking stock no Brasil.

Sócio-fundador da Dikaios, desde 2002 foi responsável por projetos de desenvolvimento de novos negócios, fusões e aquisições, estruturações financeiras e consultoria financeira em geral com valor total superior a US$ 1 bilhão.

André foi diretor da Fundação Estudar, é Endeavor VentureCorp desde o início de suas operações no Brasil em 2000, é membro do comitê de investimentos do endowment da Endeavor, membro do comitê de investimentos da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e membro do conselho fiscal do Instituto ABCD.

Pedro Fernandes

Sócio

Sócio da Dikaios, Pedro Fernandes está na empresa desde 2012. Nesse período, participou de projetos de M&A e captações de recursos em diversos setores da economia, totalizando mais de R$ 1,5 bilhão em valores transacionados.

Formado em Administração pelo Insper, Pedro também é candidato ao Level III do programa CFA (Chartered Financial Analyst).

Stella Colussi

Sócia

Formada em Engenharia civil pela Escola Politécnica da USP, Stella Colussi é sócia da Dikaios e está na empresa desde 2012. Nesse período, participou de diversos projetos de M&A, além de planejamentos estratégicos e projetos de estruturação de family-offices.

Antes de se juntar à Dikaios, trabalhou na Tesis (Tecnologia de Sistemas de Engenharia) e na Gafisa.

Stella também é voluntária do time de comunicação do Fundo Patrimonial Amigos da Poli.

 

Caio Acuña

Analista

Economista formado pela Faculdade de Economia e Administração da USP.

Decio Kenzo Umada

Analista

Engenheiro civil formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Antes de se juntar à Dikaios, trabalhou na VBI Real Estate.